Центр завдань
Створення завдань, фільтри, статуси, коментарі, прив'язка до справ.
Огляд Центру завдань
Що це таке
Центр завдань - єдине місце для контролю всіх завдань практики. На відміну від вкладки «Завдання» всередині картки справи, тут зібрані завдання з усіх справ одразу - відфільтровані під вас, згруповані зручним чином і доступні для масових дій.
Статистика у шапці
У верхній частині сторінки - чотири інтерактивні плитки:
- На сьогодні - завдання з дедлайном сьогодні; клік одразу застосовує фільтр
- Прострочені - завдання з минулим дедлайном; клік - фільтр по простроченим
- Делеговані - завдання, які ви створили й призначили іншому виконавцю
- За тиждень - скільки завдань ви завершили за останні 7 днів
Вкладки навігації
Чотири режими перегляду
У панелі керування ліворуч - чотири кнопки навігації, кожна з лічильником активних завдань:
- Мої завдання () - завдання, де ви виконавець або відповідальний за справу
- Делеговані () - завдання, які ви створили й призначили іншим; зручно відстежувати прогрес команди
- Мої проекти () - усі завдання по справах, де ви відповідальний або є виконавцем хоча б одного завдання
- Загальний огляд () - усі завдання, де ви так чи інакше дотичні: виконавець, автор або відповідальний за справу
Цифри на кнопках навігації показують кількість активних (не завершених і не архівованих) завдань на момент завантаження сторінки.
Групування завдань
Завдання відображаються у вигляді акордеону - кожна група згортається й розгортається окремо. Перша група завжди відкрита. Оберіть зручний режим групування кнопками поряд із навігацією:
Варіанти групування
- По термінах () - групи: Прострочені, Сьогодні, Завтра, Цей тиждень, Наступний тиждень, Пізніше, Без терміну. Найкорисніший режим для щоденного планування
- По проектах () - одна група на справу; зручно коли потрібно сфокусуватись на конкретній справі
- По статусах () - Нове, В роботі, На перевірці
- По пріоритетах () - Високий, Середній, Низький
Іконки прапорців у рядках
Перший стовпець таблиці - прапорець стану завдання:
- - прострочено (дедлайн минув)
- - терміново (сьогодні + високий пріоритет)
- - нове завдання
- - активне (в роботі)
Пошук і фільтри
Рядок пошуку
Поле «Пошук завдань» у центрі панелі керування шукає одночасно по назві завдання, назві справи та назві клієнта. Натисніть Enter або кнопку лупи.
Розширені фільтри
Кнопка Фільтри розгортає панель із чотирма умовами:
- Статус - Нове / В роботі / На перевірці
- Пріоритет - Високий / Середній / Низький
- Проект - конкретна справа зі списку (тільки ті, де є ваші завдання)
- Термін - Прострочені / Сьогодні / Завтра / Цей тиждень / Наступний тиждень
Активні фільтри відображаються лічильником на кнопці. Кнопка Скинути знімає всі умови одразу.
Лічильник результатів
Праворуч у панелі - підсумок: скільки завдань знайдено і на скільки груп вони розбиті при поточних фільтрах.
Картка завдання: деталі, файли, коментарі
Клік по назві завдання відкриває повну картку у боковій модалці - не покидаючи сторінку. Модалка містить три вкладки.
Вкладка «Деталі»
Повна інформація і редагування завдання: назва, опис, термін виконання, пріоритет, статус, відповідальний виконавець, оцінка часу (годин). Тут же - кнопки зміни статусу, відповідні вашій ролі (детально про статуси - у наступному розділі).
Вкладка «Файли»
Усі файли, прикріплені до завдання. Завантажуйте нові через поле вибору файлів - можна кілька одночасно. Лічильник на вкладці показує кількість прикріплених файлів. Якщо файли є, їхня кількість відображається також у рядку таблиці поряд із назвою завдання ().
Вкладка «Коментарі»
Обговорення завдання командою - без перемикання у месенджер. Пишіть коментарі прямо тут, натискайте Надіслати або використовуйте Ctrl+Enter. Уся переписка зберігається в картці. Кількість коментарів видно і в рядку списку ().
Розумний рядок назви
Що це таке
Поле «Назва завдання» розуміє службові слова та символи прямо в тексті: пишете назву звично, а система сама розпізнає дату, справу й виконавця, підсвічує їх кольором і заповнює відповідні поля. Це швидше, ніж клікати по випадних списках.
Три типи розпізнавання
- Термін словами (синя підсвітка) - «сьогодні», «завтра», «післязавтра», «у пʼятницю», «наступного понеділка», «наступний тиждень», «через 3 дні», «15 червня», «15.06». Поле «Термін» проставляється автоматично.
- № - справа (зелена підсвітка) - введіть «№» і почніть писати назву, номер або клієнта: спливе список справ для вибору. Доступно при створенні завдання в Центрі завдань.
- ? - виконавець (фіолетова підсвітка) - введіть «?» і виберіть людину зі списку доступних.
Розпізнані фрагменти (дата, «№…», «?…») при збереженні вирізаються з назви - у завданні лишається чистий заголовок, а термін, справа й виконавець опиняються у своїх полях.
Керування
- ↑/↓ - рух по списку, Enter або клік - вибір, Esc - закрити список.
- Backspace одразу після підсвіченої дати «відчеплює» її - слово лишається у назві звичайним текстом, а термін скидається.
- «№» і «?» спрацьовують лише на початку слова (після пробілу), тож звичайний знак питання в назві («Подати позов?») нічого не відкриває.
У списках «№» і «?» показуються тільки справи та користувачі вашої практики. Доступ ізольовано на рівні даних і перевіряється повторно при збереженні.
Статуси і перехід між ними
Ланцюжок статусів
Кожне завдання рухається по фіксованому маршруту:
- Нове - завдання створене і чекає виконавця
- Виконавець натискає Взяти в роботу → В роботі
- Виконавець натискає Відправити на перевірку → На перевірці
- Автор завдання натискає Затвердити виконання → Виконано
Спрощений маршрут
Якщо ви одночасно і автор, і виконавець завдання - крок «На перевірці» пропускається. Кнопка Відмітити виконаним одразу переводить завдання в статус Виконано.
Повернення в роботу
Якщо після перевірки потрібні правки - автор може повернути завдання зі статусу «На перевірці» назад до В роботі. Коментар у картці пояснить виконавцю, що саме виправити.
Швидкі дії у таблиці
Меню трьох крапок
Кнопка у кожному рядку відкриває контекстне меню. Набір дій залежить від вашої ролі та поточного статусу завдання:
- Деталі завдання - відкрити картку в модалці
- Перейти до справи - відкрити картку справи на вкладці «Завдання»
- Змінити дату - доступно автору завдання
- Взяти в роботу / Відправити на перевірку / Затвердити виконання - відповідно до поточного статусу і вашої ролі
- Нагадати виконавцю - надіслати системне нагадування (вкладки «Делеговані» та «Мої проекти»)
- Запитати статус - надіслати запит виконавцю щодо прогресу
- Призначити собі - взяти нове завдання з проекту на себе
Масові дії
Коли потрібно оновити відразу кілька завдань - не відкривайте кожне окремо. Позначайте завдання чекбоксами і застосовуйте масові дії.
Як скористатись
- Поставте галочки поряд із потрібними завданнями (або виберіть усі в групі - чекбокс у заголовку таблиці)
- Внизу екрана з'явиться панель масових дій із лічильником відмічених завдань
- Оберіть дію та підтвердіть у діалозі
Доступні масові дії
- Змінити дату - встановити новий дедлайн для всіх відмічених завдань
- Статус - змінити статус кількох завдань одночасно
- Виконавець - перепризначити завдання на іншого юриста практики
Якщо юрист іде у відпустку або завантажений - відфільтруйте його завдання через пошук, відмітьте всі та перепризначте колезі за два кліки.
Будь-яка зміна завдання в Центрі завдань миттєво відображається у вкладці «Завдання» картки справи, і навпаки. Це той самий масив даних - різні точки входу для різних сценаріїв роботи.