Дашборд
Стартовий екран: KPI, завдання, засідання, прострочені рахунки та активність.
Шапка та швидкі дії
Що відображається
У верхній частині дашборду — персональне привітання, поточна дата і день тижня, ваша роль у системі. Поряд показуються ключові показники, склад яких залежить від ролі.
Кнопки швидких дій
- Нова справа — створити справу з нуля
- Новий клієнт — додати клієнта в базу
- Рахунки — перейти до списку рахунків
Ключові показники
Для адміністраторів та партнерів — ваш дохід за поточний місяць, кількість активних справ, загальний дохід практики, дебіторська заборгованість. Для юристів — мої активні справи та активні завдання.
Мої завдання на тиждень
Що це таке
Список ваших завдань з дедлайном на найближчі 7 днів. Прострочені завдання виділено окремим блоком зверху — їх не можна пропустити.
Як з ним працювати
- Перегляньте список — спочатку йдуть прострочені, далі поточні завдання
- Біля назви завдання видно справу і пріоритет (низький / середній / високий)
- Клікніть на назву завдання — відкриється картка справи на вкладці завдань
- Кнопка Центр завдань у шапці блоку — повний список усіх ваших завдань
Мої судові засідання на тиждень
Що це таке
Ваші засідання на найближчі 7 днів — по справах, де ви відповідальний або входите в команду юристів. Для кожного засідання видно дату, час, тип засідання, суд, локацію та суддю.
Як з ним працювати
- Зліва — компактний блок з днем, місяцем, днем тижня та часом засідання
- Справа — назва справи, її номер, тип засідання та локація
- Клікніть на назву справи — відкриється картка справи на вкладці засідань
- Кнопка Календар — повний календар з усіма засіданнями
Прострочені рахунки
Що це таке
Топ-5 рахунків зі статусом "Прострочено" та залишковою сумою заборгованості. Блок видно адміністраторам та партнерам. Партнери бачать тільки свої рахунки (де вони — автор або виконавець).
Клік на будь-який рядок відкриває картку рахунку, де можна додати платіж, відредагувати або зв'язатися з клієнтом.
Остання активність по ваших об'єктах
Що це таке
Стрічка з 10 останніх дій по об'єктах, які стосуються особисто вас: ваші справи, ваші завдання, ваші рахунки, ваші клієнти. Сюди потрапляють як ваші власні дії, так і дії колег по цих об'єктах.
Що показується
- Створення, оновлення, архівування справ і клієнтів
- Створення, виконання та коментарі до завдань
- Створення, оплати, зміни рахунків
- Додавання та оновлення судових засідань
Біля кожного запису — час, що минув ("3 години тому", "вчора"). Клік на назву об'єкта одразу веде до його картки.
Усі блоки фільтруються під поточного користувача та його роль — кожен бачить тільки свої завдання, засідання, активність і релевантні фінансові показники.